通用自动化、工程机械受益内需改善，有望23年复苏；看好风电装机量快速提升和新技术方向带来的设备投资机会；AI 赋能+国产替代，助力机器人行业发展。

　　机械行业近期观 点：（1）通用自动化、工程机械数据改善+政策利好，看好叉车、机床刀具、工业阀门、注塑机压铸机、机器人等。（2）风电装机量23 年有望快速提升，推荐风电设备。（3）新技术方向：钙钛矿、电镀铜、PET 铜箔设备等。

　　机器人：人形机器人热度持续，关注核心产业链国产硬件商。7 月6日，2023 世界人工智能大会在上海开幕，傅利叶通用人形机器人GR-1、特斯拉机器人 Optimus 逐一亮相。GR-1 身高1.65 米，体重55 公斤，全身自由度达40 个，最大关节模组峰值扭矩可达300NM，步行速度可达到5km/h，负重50 公斤，在工业、康复、居家、科研等多应用场景潜能巨大。关注人形机器人产业链国产企业，推荐博实股份、鸣志电器、埃斯顿、禾川科技、国茂股份、丰立智能、景业智能，受益标的三花智控、拓普集团等。

　　PET 铜箔设备：双星、万顺陆续取得首张订单，产业端持续催化。1）6 月29 日，万顺新材公告公司超薄铜膜项目已多次送样下游客户，复合铜箔产品获得首张订单；2）6 月20 日，双星新材公告获得客户的首张产品订单；3）宁德麒麟电池、广汽埃安弹匣电池2.0、天能电池等电池厂引入复合集流体；4）宝明PET 铜箔高温循环测试已突破1500 次，或可达到部分车厂上车要求，PP 铜膜送样下游。推荐东威科技，受益标的万顺新材、英联股份、道森股份、骄成超声、双星新材、宝明科技、汇成真空、腾胜科技、隆扬电子等。

　　光伏设备：奥特维中标通威3.4 亿订单，技术迭代利好设备厂商。7 月3 日，奥特维公告与通威子公司签订划焊一体机销售订单，合同金额约3.4 亿（含税），公司核心产品订单快速增长：串焊机产品受益大尺寸、薄片化、SMBB 驱动持续迭代；单晶炉新客户持续拓展；丝网印刷取得润阳过亿量产订单；光注入退火炉、硅片分选机订单需求持续上升。HJT、电镀铜、硅片设备厂商技术迭代、产能建设、订单突破持续推进，需求端高景气度。推荐组件设备环节的奥特维，硅片设备环节的高测股份、迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光，钙钛矿设备环节的京山轻机和奥来德。

　　风电设备：6 月风电招标5.1GW，各省海风竞配陆续启动。2023 年6 月风电整机共招标5.1GW/同比持平，其中陆风招标2.9GW，海风招标2.2GW。6 月风电中标4.02GW，皆为陆风，中标价格略有下降趋稳。风电装机有望在23 年全年维持高速增长，大型化、海风化加速零部件结构性短缺带动量价齐升。关注海缆（受益标的东方电缆、起帆电缆）、塔筒桩基（受益标的大金重工、天顺风能、海力风电）、系泊链（受益标的亚星锚链）、轴承（推荐恒润股份、长盛轴承、五洲新春、新强联、力星股份）、制动器（受益标的华伍股份）等。